2023年(nián)4月(yuè)18日，奧地利，維也納
    

世界鋼鐵協會(huì)今日發布最新版短期（2023-2024年(nián)）鋼鐵需求預測報(bào)告。該報(bào)告顯示，2023年(nián)全球鋼鐵需求将反彈2.3%，達到(dào)18.223億噸。2024年(nián)，全球鋼鐵需求将增長(cháng)1.7%，達到(dào)18.540億噸。預計制造業(yè)将引領鋼鐵需求的複蘇，但高(gāo)利率仍将導緻鋼鐵需求承壓。預計明年(nián)大部分地區的鋼鐵需求将加速增長(cháng)，但中國(guó)的鋼鐵需求将減速。

世界鋼鐵協會(huì)市(shì)場研究委員(yuán)會(huì)主席、特爾尼翁公司首席執行官Máximo Vedoya先生(shēng)在對本次預測結果發表評論時表示：“2022年(nián)，在疫情沖擊過後，由于受高(gāo)通(tōng)脹和利率上(shàng)漲、俄烏沖突以及中國(guó)封城(chéng)影響，鋼鐵需求的複蘇勢頭受到(dào)阻礙。受此影響，2022年(nián)第四季度鋼鐵消費(fèi)減速，同時疊加鋼材庫存調整的影響，導緻2022年(nián)鋼鐵需求的萎縮幅度超出預期。

盡管存在諸多(duō)有利因素，如中國(guó)的疫情管控重新放(fàng)開(kāi)，歐洲在面對能(néng)源危機(jī)時表現出一(yī)定韌性，供應鏈瓶頸問題有所減輕等，但在大多(duō)數經濟體，持續性的通(tōng)脹和利率高(gāo)企将抑制2023年(nián)鋼鐵需求的複蘇。我們預計2024年(nián)，鋼鐵需求将由中國(guó)以外的地區推動，但由于中國(guó)的增長(cháng)預計隻有0%影響了需求複蘇，全球鋼鐵需求增長(cháng)将減速。持續通(tōng)脹的下(xià)行風險将有可能(néng)使利率居高(gāo)不下(xià)。

随著(zhe)中國(guó)的人口預期下(xià)降和轉向消費(fèi)驅動型的經濟增長(cháng)方式，中國(guó)對全球鋼鐵需求增長(cháng)的貢獻率将放(fàng)緩，未來全球鋼鐵需求的增長(cháng)将依賴于增長(cháng)空間較小(xiǎo)的經濟體，這些經濟體仍将主要集中在亞洲。盡管中國(guó)對全球鋼鐵需求增長(cháng)的貢獻減少，但是脫碳投資和活躍的新興經濟體對全球鋼鐵需求增長(cháng)的貢獻将日益增加。”

中國(guó)

2021年(nián)和2022年(nián)，超于預期的全國(guó)範圍封城(chéng)導緻中國(guó)經濟突然降速，中國(guó)的鋼鐵需求出現萎縮。

2021年(nián)建築行業(yè)出現的萎縮形勢在2022年(nián)進一(yī)步加劇：房地産行業(yè)的所有重要指标全部處于深度負增長(cháng)區域。2022年(nián)，新開(kāi)項目的建築面積下(xià)降39.4%，房地産行業(yè)投資下(xià)跌10.0%，是近25年(nián)來的首次下(xià)降。這兩方面的急劇下(xià)跌将使2023年(nián)至2024年(nián)間的建築業(yè)活動承壓，但在2023年(nián)下(xià)半年(nián)，由于政府支持措施的影響，房地産行業(yè)可能(néng)出現小(xiǎo)幅上(shàng)升。預計2024年(nián)，房地産行業(yè)的複蘇勢頭仍将延續，但僅将保持在微幅水(shuǐ)平。

得益于政府支持，2022年(nián)基建投資強勢增長(cháng)9.4%，不過主要集中于用鋼較少的領域，例如，供水(shuǐ)系統、電(diàn)信和物(wù)流。2023年(nián)，基建行業(yè)可能(néng)繼續得益于2022年(nián)底啓動的項目，但如果2023年(nián)沒有啓動大型項目，則該增長(cháng)勢頭可能(néng)于2024年(nián)減弱。

2022年(nián)，中國(guó)的制造行業(yè)表現疲弱，隻有出口表現相(xiàng)對較好。預計2023-2024年(nián)，制造業(yè)将僅出現中等程度複蘇，出口也将放(fàng)緩。

2022年(nián)，汽車産量增長(cháng)3.4%，主要驅動因素是乘用車産量增長(cháng)11.2%，而商務車産量下(xià)跌31.9%。2022年(nián)，新能(néng)源車産量再度飛(fēi)躍，突增96.9%，達到(dào)706萬輛，占汽車總産量的25.7%。預計2023-2024年(nián)，預測政府不再推出新的刺激措施，汽車行業(yè)的表現将走弱。

中國(guó)的鋼鐵需求總量在2022年(nián)下(xià)降3.5%，預計2023年(nián)将增長(cháng)2.0%，2024年(nián)将持平。

發達經濟體

2022年(nián)，由于貨币緊縮和能(néng)源成本高(gāo)企，發達經濟體的鋼鐵需求遭遇較大程度萎縮。2022年(nián)，發達經濟體的鋼鐵需求下(xià)跌6.2%，預計2023年(nián)将增長(cháng)1.3%，2024年(nián)将繼續增長(cháng)3.2%。

歐盟（27國(guó)）和英國(guó)

對于烏克蘭戰争造成的能(néng)源危機(jī)，歐盟經濟體表現出的韌性超出預期。2022年(nián)，雖然歐盟經濟增長(cháng)3.5%，避免了衰退，但工(gōng)業(yè)活動受到(dào)能(néng)源成本高(gāo)企的顯著影響，這導緻2022年(nián)鋼鐵需求出現相(xiàng)當程度的萎縮。2023年(nián)，歐盟鋼鐵行業(yè)将繼續受到(dào)烏克蘭戰争問題、其他供應鏈問題以及持續性貨币緊縮問題帶來的影響。2024年(nián)，預計烏克蘭戰争和供應鏈中斷的影響将會(huì)消失，鋼鐵需求将因此出現明顯反彈。盡管如此，未來前景仍然面臨長(cháng)期的不确定性。

鋼鐵需求繼2022年(nián)下(xià)跌7.9%之後，2023年(nián)還(hái)将繼續下(xià)跌0.4%，預計2024年(nián)将反彈5.6%。

美國(guó)

随著(zhe)美聯儲為(wèi)解決通(tōng)脹問題而急劇調高(gāo)利率，美國(guó)經濟在疫情之後呈現強勢反彈。預計2023-2024年(nián)，經濟增長(cháng)将受到(dào)衰退壓力的限制。另外，還(hái)需警惕近期矽谷銀(yín)行破産帶來的外溢效應。

利率以及土(tǔ)地和物(wù)資成本的不斷升高(gāo)，正在給建築行業(yè)帶來負面壓力，尤其是住宅行業(yè)，但非住宅行業(yè)仍将繼續複蘇。基建行業(yè)受到(dào)近期立法的扶持，例如，2021年(nián)的基建法和《通(tōng)脹削減法案》。另外，得益于能(néng)源産量的擴大，能(néng)源行業(yè)的鋼鐵需求也将增加。

美國(guó)的制造業(yè)在疫情過後曾經出現過強勢反彈，但之後制造業(yè)活動開(kāi)始放(fàng)緩。汽車價格上(shàng)漲、汽油價格高(gāo)企以及利率高(gāo)漲，都給美國(guó)的汽車銷售帶來下(xià)行壓力，2022年(nián)美國(guó)輕型車的銷量再度下(xià)跌8.0%。随著(zhe)利率可能(néng)出現下(xià)調，預計汽車銷量将在2023年(nián)複蘇8.0%，2024年(nián)繼續複蘇7.0%。盡管如此，汽車銷量将僅達到(dào)2019年(nián)水(shuǐ)平的94%。

鋼鐵需求繼2022年(nián)下(xià)跌2.6%之後，預計将在2023年(nián)增長(cháng)1.3%，2024年(nián)增長(cháng)2.5%。

日本

2022年(nián)，受制造業(yè)疲弱和去庫存化影響，日本的鋼鐵需求出現萎縮。預計2023年(nián)，全球經濟環境的疲弱将使鋼鐵需求承壓，但由于日本是供應限制型經濟，因此預計該影響并不顯著。

2022年(nián)，受房屋建築行業(yè)影響，建築業(yè)保持了積極的增長(cháng)勢頭。由于土(tǔ)木(mù)工(gōng)程項目、資本投資以及新建倉儲物(wù)流設施受到(dào)國(guó)土(tǔ)強韌化基本計劃的支撐，預計日本的建築業(yè)将出現增長(cháng)。盡管如此，勞動力的短缺将繼續束縛建築業(yè)活動。

在制造業(yè)，随著(zhe)供應鏈束縛的逐漸減輕，2023年(nián)和2024年(nián)工(gōng)業(yè)機(jī)械和汽車行業(yè)将有所增長(cháng)。

鋼鐵需求繼2022年(nián)下(xià)跌4.2%之後，預計将在2023年(nián)增長(cháng)4.0%，2024年(nián)增長(cháng)1.2%。

韓國(guó)

2022年(nián)，韓國(guó)的設施投資和建築業(yè)活動出現下(xià)降，并且浦項鋼廠遭遇了洪災，因此韓國(guó)的鋼鐵需求出現顯著萎縮。2023年(nián)，設施投資和建築業(yè)将繼續處于不景氣狀态，出口也将受到(dào)全球經濟走弱的影響。

2022年(nián)，在供應鏈束縛的減輕和強勢出口的支撐下(xià)，汽車産量出現較好複蘇，預計2023年(nián)和2024年(nián)将出現中度增長(cháng)。盡管如此，汽車産量仍将低(dī)于疫情前水(shuǐ)平。另外，2023年(nián)和2024年(nián)，預計造船(chuán)業(yè)也将推動鋼鐵需求的輕度複蘇。

鋼鐵需求繼2022年(nián)下(xià)跌8.6%之後，預計将在2023年(nián)增長(cháng)2.9%，2024年(nián)增長(cháng)2.0%。

發展中經濟體（中國(guó)除外）

在新興和發展中經濟體，鋼鐵需求的發展形态各自(zì)有别，亞洲地區的發展中國(guó)家（中國(guó)除外）表現出比其他地區更強的韌性。新興和發展中經濟體（中國(guó)除外）的鋼鐵需求繼2022年(nián)下(xià)跌0.3%之後，預計将在2023年(nián)增長(cháng)3.6%，2024年(nián)增長(cháng)3.9%。

印度

2022年(nián)，印度仍然是全球鋼鐵行業(yè)的亮點。印度經濟對通(tōng)脹的管理較好，目前處于健康的增長(cháng)軌道，由于印度政府強有力的基建支出，GDP投資份額逐漸上(shàng)升。不僅如此，在經适房項目和城(chéng)鎮需求的支撐下(xià)，預計住宅行業(yè)也将有所增長(cháng)。在産量關聯投資計劃（PLI）的支撐下(xià)，私人投資正在提升。

另外，預計基建和可再生(shēng)能(néng)源投資也将帶動印度的生(shēng)産資料行業(yè)。在私人消費(fèi)可持續性增長(cháng)的帶動下(xià)，預計汽車和耐消品将保持健康的增長(cháng)勢頭。

鋼鐵需求繼2022年(nián)下(xià)跌8.2%之後，預計未來将會(huì)出現健康增長(cháng)勢頭，2023年(nián)增長(cháng)7.3%，2024年(nián)增長(cháng)6.2%。

東盟

随著(zhe)旅遊業(yè)的複興，尤其是中國(guó)的開(kāi)放(fàng)，以及被延期建設項目的恢複，東盟地區的鋼鐵需求重新回到(dào)正常的增長(cháng)軌道。不過，2022年(nián)底以來，由于全球經濟環境的不斷惡化，東盟地區的鋼鐵需求出現降速。東盟地區的重點項目包括印尼的新首都項目，菲律賓的長(cháng)途鐵路(lù)項目，以及越南(nán)的交通(tōng)運輸和工(gōng)業(yè)基建開(kāi)發等。

東盟地區的鋼鐵需求繼2022年(nián)下(xià)跌0.3%之後，預計将在2023年(nián)增長(cháng)6.2%，2024年(nián)增長(cháng)5.7%。

其他歐洲國(guó)家

2018年(nián)以來，土(tǔ)耳其的建築行業(yè)一(yī)直不斷萎縮，2022年(nián)的萎縮幅度達到(dào)8.4%。考慮到(dào)這一(yī)基礎效應，以及地震高(gāo)發地區的重建和加固工(gōng)作，預計建築業(yè)将增長(cháng)15.0%。

2023年(nián)下(xià)半年(nián)芯片供應問題将有所減輕，預計全年(nián)汽車産量将擴大2.5%。

鋼鐵需求繼2022年(nián)下(xià)跌2.6%之後，預計将在2023年(nián)增長(cháng)7.4%，2024年(nián)增長(cháng)6.0%。

中東和北(běi)非地區

2022年(nián)，由于油價的高(gāo)企、國(guó)内需求的強勁、旅遊業(yè)的反彈以及外國(guó)财富的流入，海合會(huì)各國(guó)能(néng)夠逆勢而行。盡管如此，2023年(nián)和2024年(nián)，由于石油行業(yè)增速放(fàng)緩和财務保守主義，預計增長(cháng)将會(huì)降速。疫情過後，海合會(huì)地區的複蘇，尤其是阿聯酋的複蘇，都是以非石油行業(yè)為(wèi)主導。沙特阿拉伯正在計劃對非宗教性旅遊業(yè)投入巨額資金，目标是在2030年(nián)之前，使非宗教性旅遊業(yè)對GDP的貢獻比例從(cóng)3%升至10%。

在北(běi)非地區，預計2023年(nián)，北(běi)非地區的鋼鐵需求将有所下(xià)降，尤其是埃及和阿爾及利亞。烏克蘭戰争對燃料和食品進口價格通(tōng)脹帶來不利影響。埃及是該地區最大的鋼鐵消費(fèi)國(guó)，但高(gāo)通(tōng)脹和貨币貶值導緻大型項目被迫延期，預計2023年(nián)鋼鐵需求将出現萎縮。2024年(nián)将出現中度複蘇。

中東北(běi)非地區鋼鐵需求總量繼2022年(nián)增長(cháng)4.9%之後，預計将在2023年(nián)僅增長(cháng)0.6%，2024年(nián)增長(cháng)3.4%。

俄羅斯和其他獨聯體國(guó)家+烏克蘭

2022年(nián)，俄羅斯經濟避免了大規模危機(jī)，鋼鐵需求萎縮幅度低(dī)于預期。2022年(nián)，支撐鋼鐵需求的是管道項目和住宅建設。另一(yī)方面，依賴進口零部件(jiàn)的制造業(yè)則遭遇大幅萎縮。2023-2024年(nián)，預計建築業(yè)将會(huì)減速，2024年(nián)，俄羅斯的鋼鐵需求将加速萎縮。未來幾年(nián)，由于西(xī)方制裁以及移民(mín)和軍事(shì)動員(yuán)帶來的勞動力外流，俄羅斯經濟将面臨嚴竣挑戰。

超出預期的熱戰階段，正在遲滞烏克蘭的預期複蘇勢頭。目前，烏克蘭的鋼鐵需求僅為(wèi)戰前水(shuǐ)平的40%，要恢複至戰前水(shuǐ)平可能(néng)還(hái)需要相(xiàng)當長(cháng)的時間。

該地區的鋼鐵需求繼2022年(nián)下(xià)跌8.7%之後，預計将在2023年(nián)再度下(xià)跌3.5%，2024年(nián)繼續下(xià)跌4.3%。

拉丁美洲

拉丁美洲正在進入一(yī)個(gè)充滿挑戰的時期，經濟增長(cháng)前景疲弱，政局充滿不确定性。2022年(nián)，該地區所有國(guó)家的鋼鐵需求都出現萎縮。2023年(nián)和2024年(nián)，預計所有行業(yè)都将出現中度增長(cháng)。

受高(gāo)通(tōng)脹和美國(guó)經濟疲弱影響，墨西(xī)哥的經濟前景走弱。不過，未來幾年(nián)，預計墨西(xī)哥制造業(yè)将有相(xiàng)對較好的表現，尤其是汽車行業(yè)。2022年(nián)底，輕型車産量增長(cháng)9.2%，在對美出口的帶動下(xià)，預計将在2023年(nián)增長(cháng)6.3%，2024年(nián)增長(cháng)6.4%。

2022年(nián)，受制造業(yè)不景氣和去庫存化影響，巴西(xī)的鋼鐵需求大幅下(xià)跌11.0%。由于貨币政策緊縮和财務不确定性，2023-2024年(nián)前景暗(àn)淡。2023年(nián)，高(gāo)利率、家庭負債以及勞動力市(shì)場疲弱，将抑制建築業(yè)活動和耐消品需求。

2022年(nián)，巴西(xī)汽車行業(yè)的産量提高(gāo)5.4%，出口更是強勢增長(cháng)27.8%，但國(guó)内市(shì)場依然疲弱。2023年(nián)初，汽車行業(yè)喪失發展勢頭，預計全年(nián)将出現2.2%的弱增長(cháng)，2024年(nián)将出現小(xiǎo)幅改善。

編者按：

短期鋼鐵需求預測（SRO）結果包括預測報(bào)告、預估值及其他信息等，盡管這些前瞻性的結果代表我們目前對未來鋼鐵需求的判斷，但預測結果存在著(zhe)風險性及不确定性因素，可能(néng)與實際鋼鐵需求存在重大的差異，我們提醒讀(dú)者不要過度依賴這些前瞻性的結果，目前的預測結果僅代表世界鋼鐵協會(huì)在本預測結果發布之日的觀點。（世界鋼鐵協會(huì)）